通化东宝药业:预计公司2021-2023 年归母净利润分别为5.58 亿元、7.90 亿元、10.82 亿元

  • 2022-01-21 12:30:58
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    事件

        公司发布2021 年业绩预增公告,业绩超出市场预期1 月20 日,公司发布2021 年业绩预增公告,预计实现归母净利润为5.43~5.74 亿元,同比增长72%~82%,扣非净利润同比增加77%~87%。非经常性收益包括政府补助、交易性金融资产收益、港股募集资金结汇损失等,扣除所得税后非经常性损益约2700 万元,比去年同期增加约400 万元。其中,第四季度归母净利润2.95~3.26 亿元,同比增长50%~65%,业绩超出市场预期。

        简评

        安评龙头地位稳固,持续受益于国内创新

        我们预计2021 年公司总体收入端增长约40%,业绩保持较好增长;扣非净利润实现77%~87%高增长,预计主要源于以下几个方面:(1)公司始终强化技术创新,率先建立了行业创新型药物评价技术平台并规范化。持续加强对创新型药物、新技术平台原始创新的研发支持,深得创新型研发企业信赖,持续受益于国内创新发展;(2)公司科研技术团队规模扩大,拥有越来越多成熟的技术人员;进一步优化和完善实验设施及项目管理流程,实验室产能利用率持续提升,保证在手订单得到高效执行;供应端也为业绩增长提供了有力支撑;(3)猴子价格上涨带来生物资产价值变动、2021 年初公司港股募集资金的利息收入等。

        新增订单加速增长,安评赛道高景气延续

        2021Q1-3,公司整体新增订单增速超过70%,在上半年55%增速上进一步加速,反映了目前国内创新药持续高景气以及公司在安评赛道的强竞争力;公司在手订单超过30 亿元,较2020 年底的17 亿元,约增长76%。

        产能建设加速,业绩有望加速释放

        国内产能建设:梧州已有部分建筑完成主体建设,陆续开始投入使用;苏州预计有7500 平米动物房可以在年底投入使用,并且在下半年II 期工程开工,建设面积25000 平米;此外,重庆和广州各有2 万平米、1.8 万平米的一期工程在规划建设中,预计2023 年可以建成。海外产能建设:Biomere 新接订单高速增长,为更好促进其发展,公司在美国东西海外均将建设新产能。

        Q3 末,公司合同负债、在建产能高增长

        至Q3 末,公司合同负债达到10.40 亿元,较上年末增加78%,合同负债高增长验证公司订单增长。此外,存货达到6.92 亿元,较上年末增加70%;生物性资产为4623 万元,较上年末增加139%;在建工程达到8964万元,较上半年增加84%,积极原料储备以及产能扩建,反映公司对未来业绩的信心。

        投资建议

        国内创新药研发仍处于高景气度阶段,公司的安评业务竞争优势不断增强,订单加速;公司也在积极拓展能力边界,同时考虑到产能进一步释放、Biomere 带来国际业务协同以及股权激励,我们预计公司未来三年业绩将持续高增长。预计公司2021-2023 年归母净利润分别为5.58 亿元、7.90 亿元、10.82 亿元,同比增速分别为77.2%、41.5%和37.0%,对应每股EPS 为1.47 元、2.08 元、2.84 元,对应当前PE 为66、47、34 倍,维持“买入”评级。

        风险提示

        订单数目增长不及预期;产能扩增进度不及预期;临床业务、药物警戒业务及海外业务拓展不及预期。,自娱自乐就好,前两天我套牢太多 ,你是开心果吗? ,同意 ,你说了算 ,不要后悔我昨天买的,今天又开又买,涨了又卖,又跌又买,过了明天赚30%以上,那天我看了35互联就是这样 ,京东只提供平台,不是京东自营,有人发言有停止赎回的公告。我也在犹豫中,感觉放小金库安全些,想搬家又担心遇到随时取不能取的事。http://zhidao.baidu.com/link?url=Z0uWY8T12wNwhqH2cAM20WQaquJxKvjG7B1Sr_gV2dTvlG49CvwC4okmI_XHIsOFXLRGJ6CDKqrj3qhu1xQYtnBVk7eu-dFbRJ25gedgajO,九点半上岗 十五点离场
    星期一到星期五天天都挺忙
    炒股为哪桩 咱没太大理想
    庄家要是吃了肉哇 跟着喝口汤
    不舍强和偷啊 不沾毒赌黄
    买进卖出两头纳税拥护党中央
    炒股票的感觉 究竟怎么样
    听我给你仔细地说个端详
    赚钱不容易 被套很平常
    一年三百六十天经常是满仓
    浅套快止损那 深套就死扛
    四季转换风水轮流早晚被解放
    股票一赚钱 心就有点慌
    不知到底该了结还是该加仓
    蒙上一匹大黑马那 那叫一个爽
    一天一个涨停板 感觉忒膨胀
    指数一横盘 是谁都没主张
    不温不火不上不下 抻着牛皮糖
    要问钱在哪呀嘿 就在你身旁
    看不见摸不着就让你听个响
    秋风吹又凉 大地一片黄
    主力资金往外撤年底要结帐
    飞流直下三千尺 一看是股指
    挤泡沫的感觉 就是心尖拧的慌
    研究基本面 不能傻算帐
    银广夏和全国人民都敢耍花枪
    蓝田股份 东方电子
    造假能怎样
    严打黑庄一审判 嗨
    没见着吕梁
    投资要理性 价值第一桩
    ST的股票总是翻着倍的涨
    资产重组老生长谈 年年月月讲那
    公司不仅卖业绩 还能卖想象
    消息很重要 可咱耳朵不够长
    报纸电视收音机外带互联网
    股评家们两片嘴 左右都是理
    红嘴黑嘴黄牙白牙 各唱各的腔
    跟庄不入门 时间开了窗
    坐在家里盯着K线 慢慢数波浪
    江恩、布林、巴菲特呀
    谁来帮帮我
    金叉、死叉、KDJ
    是越整越迷茫
    这里没有地狱 没有天堂
    这里不是赌场 也不是银行
    离不开的股市 下不了的岗
    这是我们发展中的 证券市场
    我来到这里的动机并不算 高尚
    我起得到的作用却能 兴国安邦
    揣着一分梦想和九分坚强
    六千万里有我一位股民老张
    我来到这里的动机并不算 高尚
    我起得到的作用却能 兴国安邦
    揣着一分梦想和九分坚强
    六千万里有我一位股民老张
    六千万里有我一位股民老张
    走啊 抄底去,这肯定是大阳线。K线的实体上线是开盘价,实体下线是收盘价,上影线的最高点是当天最高价,下影线的最低点是最低价,有时K线是没有上影线或者下影线的,有些甚至是光头光脚的实体线。
    至于大阳线还是中阳线,这没有绝对的指标,只是市场上大致上以5%为参考。,截止今天:
    上海交易所 上市股票: 913 只
    深圳交易所 上市股票: 1126只
    合计:2039只,

    1. 位于低纬

    2. 位于我国最南部

    3. 隔海相望近国家较多

    4. 全部是岛屿

    陈双燕

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