优势财经:公司新一代ST8300 测试机拓展进度超预期

  • 2022-01-17 11:22:07
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    • 银河磁体

      事件

          公司1 月16 日发布2021 年年报预告, 2021 年公司预计实现归母净利润为4.22-4.65 亿元,同比增长112 -134%,扣非归母净利润为4.17-4.60 亿元,同比增长182-211%,符合市场预期。

          2021Q4 单季度预计实现归母净利润中值为1.33 亿元,同比增长114%;扣非归母净利润中值为1.2 亿元,同比增长259%。

          经营分析

          随着产能及出货量增长,规模效应显现,三季度以来费用率下降明显。随着下游需求持续以及公司新产品的拓展,公司Q3 营收环比Q2 增长49%。公司前三季度销售/管理/研发费用分别为8.1%/6.1%/10.1%,单三季度的销售/管理/研发费用为4.9%/4.4%/7.3%,环比下降4pct/2.5pct/3.1pct,主要系营收快速增长的规模效应影响。

          目前行业景气度持续;天津基地投入使用,产能充足。公司在手订单充足,2021 年三季度末合同负债1.4 亿、存货1.6 亿,较二季度末继续增长。根据公告,公司2021 年一季度月产能达到130 台,二季度及三季度产能已经提升到200 台。天津基地已经完成建设并竣工验收,包括生产、研发和配套楼。目前布置了三条精益产线,包括两条8200 产线,以及一条全新的8300精益产线,会进一步提高生产效率,释放产能。

          公司新一代ST8300 测试机拓展进度超预期。长期来看,SoC 芯片测试系统打开公司成长天花板,STS8300 的平台化设计进一步提高集成度。公司的STS8300 机台已经获得一定的装机量, 2021 年前三季度的新产品订单同比大增,已在国内外诸多设计企业、IDM 和封装测试企业装机应用。公司STS8300 也在持续升级,测试板卡主频不断提升,研发进展超预期。

          盈利调整与投资建议

          公司受益于行业景气度维持、产品品类扩大、出货量提升,预计公司2021-23 年营收9.9/13.3/16.3 亿元,同比增长148%/35%/22%,归母净利润预测为4.6/6.3/7.7 亿元,同比增长131%/37%/23%,对应PE 为56/41/34,维持“买入”评级。

          风险提示

          新产品研发进展不达预期;行业景气度下滑;海外市场拓展不及预期。,蹲半年只赚了40w 昨天怒气走人 等回调10元[大笑] ,担心个毛啊 ,离不开耳朵[大笑] ,银河磁体? ,这个倒是没关注,啥股

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    被子植物中未经受精能产生具有发芽力的胚(种子)的现象。亦称无配子生殖。

    由无融合生殖胚发育成的植株,称为无融合体。只能产生无融合生殖胚的植物称为专性无融合生殖植物;既产生无融合生殖胚,又能产生有性胚的植物称为兼性无融合生殖植物。无融合生殖胚的形成有两类:一类是由胚囊内未经受精的单倍体卵、反足细胞或助细胞以及花粉发育成单胚体的胚,其中由卵细胞直接产生胚的生殖方式称为孤雌生殖,由花粉分裂产生胚的为孤雄生殖。这类无融合生殖在自然界中较罕见,在桃的实生苗中偶有单倍体苗;人工培养未授粉的胚珠、子房或花粉获得无融合生殖胚已成功(见单倍体育种)。另一类是由胚囊母细胞未经减数分裂形成的二倍体卵细胞,或由珠心、珠被中的一个或一群细胞发育成的二倍体胚。这类胚产生的植株,在遗传上基本与亲本相同。珠心胚在柑橘类植物中普遍存在,苹果属和树莓属内多倍体种经常发生无融合生殖现象,中国栗、核桃中也偶有发现。

    由无融合生殖胚产生的单倍体植株,可以通过染色体加倍得到纯合的二倍体;由无融合生殖产生的二倍体植株,具有与母体相似的遗传基础,从而可以在一个杂合的异花授粉植株上得到遗传基础一致的种子。在柑橘类果树的育种和繁殖中,已利用珠心胚苗作为培育无病毒种苗和品种复壮的手段,苹果砧木育种中,正选育矮生型的无融合生殖类型,以期得到可以用种子繁殖的无病毒、性状一致的矮化砧苗木。为得到一致的无融合生殖实生苗,需防止兼性无融合生殖植物的异花授粉而产生有性胚实生苗。

    无土栽培

    见保护地栽培。

    无性胚

    见多胚性。

    无性系苗

    见自根苗。

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