明天涨停股简述先进制造行业周报政策出台 山东储能市场有望规模化开启

  • 2020-04-13 07:58:58
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    川财周观点

        本周A 股主要指数小幅上行,机械板块排名表现一般,涨幅居前的标的没有明显的板块聚集效应。1.我们认为国内物流运输方面管制近期逐步恢复正常,但人员密集的下游终端的工程施工完全恢复仍需时间,或对国内中游制造业交付节奏产生一定影响。2.二季度最大也是最确定的风险是国外疫情快速蔓延,海外终端需求的断崖式下行终会传导到中游,未来面对终端消费的中游制造业需求将会受到影响。3. 4 月份重点关注一季报业绩预期较好的标的,传统周期机械以及确定性的先进制造装备国产化替代基础件相关标的,新能源、半导体装备和物联网相关先进制造和科技板块经过大幅和较长时间调整后仍然具备投资价值。

        基建投资相关标的有:三一重工、恒立液压、中国中车、中铁工业、杰瑞股份、中海油服、深冷股份和厚普股份;国产化替代基础件相关标的有:恒立液压、新莱应材、通裕重工、上海沪工、沪电股份、深南电路、兴森科技和应流股份。

        市场表现

        本周上证综指上涨0.58%,沪深300 上涨0.93%,中小板综上涨1.12%,创业板综上涨1.30%,中证1000 上涨1.79%。川财机械设备行业指数上涨1.92%,板块跑赢上证综指0.58 个百分点。机械设备行业指数下跌1.64%,行业涨幅周排名12/28,板块跑输上证综指1.34 个百分点。

        本周机械设备板块,周涨幅前五的个股为深冷股份、巨星科技、天瑞仪器、航天晨光和华伍股份,涨幅分别为37.91%、15.87%、15.51%、14.06%和12.87%。跌幅前五的豫金刚石、兰英装备、星微精密、大冷B 和赢合科技,跌幅分别为19.45%、13.47%、11.18%、9.31%和8.98%。本周大盘指数小幅下行,机械板块表现较差,涨幅前十都在10%以上,跌幅前三都在10%以外,板块个股涨多跌少。

        行业动态

        政策出台,山东储能市场有望规模化开启。近日,山东发改委和山东电力现货市场分别针对储能出台了新的利好政策,涉及到用户侧和AGC 调频市场。

        3 月30 日,山东发改委发布《关于开展储能峰谷分时电价政策试点的通知》(征求意见稿),意见稿提出,为充分发挥价格引导节能减排作用,调动电力用户避峰就谷和合理用电积极性,保障电网和发电机组稳定运行,决定开展储能峰谷分时电价政策试点。文件规定,参与储能峰谷分时电价政策试点的用户,电力储能技术装置低谷电价在现行标准基础上,每千瓦时再降低3 分钱(含税),试点单位范围暂定为商业综合体和写字楼。(全球起重机械网)

        风险提示

        产业政策推动和执行低于预期,市场风格变化带来机械行业估值中枢下行,成本上行带来的盈利能力持续下降压力,国外疫情扩散带来的系统性风险。

    操作策略:美国将伊朗伊斯兰卫队列为“外国恐怖组织”,地缘政治紧张,国际原油继续上涨。供给来看,阳煤平定、河南能源(濮阳)、新疆天业和内蒙古易高装置停车检修,乙二醇负荷下降到 73.76%,其中煤化工负荷为 67.52%。需求来看,聚酯负荷提升至 92.04%,聚酯负荷处于较高水平。综合来看,台塑装置爆炸,昨日乙二醇大幅高开,随着台塑乙二醇装置重启,乙二醇逐步回落,当前乙二醇港口库存压力较大,近期乙二醇装置检修增多,但对高库存缓解有限,预计短期乙二醇维持低位震荡。bHT


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