股票600766浅析当前A股经费面陷入紧平衡状态

  • 2021-04-06 13:48:02
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    • 招商证券

    当前A股经费面陷入紧平衡状态。宏观流动性层面,随着经济数据加速改善,央行保持“流动性合理充裕”,超额流动性保持在0附近,新增社融增速将会继续回落,年内大概率转为负增长。,脑子没事儿吧你 ,不涨有原因的不要图便宜 ,你去死吧 ,依旧压 ,18的本心在滴血

    微观流动性层面,本轮市场上行的主要动力来自于陆股通和居民申购公募基金,相关增量资金最近开始明显放缓,市场逐渐从增量资金转为存量博弈。加之A股整体估值并不便宜,因此今年年内指数、风格、行业的β都将会不太明显

    与A股资金面陷入紧平衡状态相对应的是,当前企业盈利正处在加速改善过程中,受国内外需求共振,今年年内盈利增速有望保持高位,因此精选个股获得正收益的概率还是相对较高。此外,疫情深度演变、5G引领的制造业工业互联网和自动化升级、中国制造业不断的产品和技术突破、品质的质量的不断提升,使得中国制造业的“微笑曲线”已现。,行业,发展前景,盈利情况,市盈率、、、、
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    后疫情的时代全球投资周期有望再起,中国优势制造将会成为未来五年最重要的投资主线之一。而碳中和碳达峰将会对部分行业和领域带来新增投资需求和业绩改善动力,也是贯穿今年全年的投资主线。

    整体而言,在当前A股经费面陷入紧平衡状态,但企业盈利正处在加速改善过程中,精选个股获得正收益的概率较高,PEG≤1将继续成为投资者重要的选股参考指标,中国优势制造、“碳达峰”以及精选一季报至二季报超预期个股将是选股主线。

    复盘·内观

    上周市场整体普涨,主要原因在于:(1)前期跌幅较大的核心资产带领市场反弹,市场情绪回升;(2)财报季来临,业绩主线成为短期较为确定的方向;(3)3月PMI好于市场预期,经济持续保持复苏态势。

    中观·景气

    2月份北美PCB出货量当月同比增幅扩大,订单量当月同比增幅收窄;1-2月国内软件产业利润总额累计同比增幅扩大。随着天气好转建筑进入密集施工期,上周玻璃、水泥价格均上涨;上游资源品钢坯、螺纹钢、铁矿石价格继续上行;焦炭、焦煤、动力煤期货价格均有较大幅度的上涨。上周猪肉价格下行,养殖利润继续下降。

    资金·众寡

    ETF大幅赎回,北上资金加仓银行。北上资金当周净流出99亿元;融资资金前四个交易日合计净流入16.8亿元;新成立偏股类公募基金111亿份,较前期减半;ETF大幅净赎回,净赎回超过百亿份。行业偏好上,北上资金大幅净买入银行、化工、非银金融等;融资资金净买入公用事业、机械设备、电子等;各宽基ETF基本净赎回,科技ETF净赎回较多,券商ETF净申购。重要股东二级市场净减持规模继续收窄,计划减持规模翻倍。

    主题·风向

    上周产业观察——关注碳交易管理条例修改。近期,生态环境部发布关于公开征求《碳排放权交易管理暂行条例(草案修改稿)》意见的通知。当前全国碳市场系统已基本建设完成,上海承建的交易系统和湖北承建的注册登记系统即将上线,将带来中长线的投资机会。

    数据·估值

    上周全部A股估值水平较上周持平,全部A股PE(TTM)维持18.5X,处于历史估值水平的75.8%分位数。板块估值涨跌分化,其中,休闲服务板块上涨明显,机械设备板块下跌明显。

    【风险提示】经济数据低于预期,政策支持力度不及预期,疫情扩散超预期。

    (作者为招商证券首席策略分析师)

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