东山精密股吧浅析黑石苏世民“隔空”对话高瓴张磊,顶级PE大佬一致看好中国投资机会

  • 2020-04-12 10:06:38
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    “中国会是全球恢复最快、最好的国家,在未来世界蓝图中扮演举足轻重的角色。而中国的未来发展将逐渐弱化对外的依赖,内部需求将保持强劲增长态势。”

    2020年4月10日,由中信出版集团主办的2020市场破局与投资趋势暨《苏世民:我的经验与教训》新书发布会全球同步直播,黑石集团董事长、首席执行官兼联合创始人苏世民,高瓴资本董事长兼首席执行官张磊,万科董事会主席郁亮等诸多大咖一起探讨疫情之下的全球投资新趋势。

    此次对话中,最受关注的可能是高瓴资本创始人张磊和黑石集团董事长苏世民的对话,这也是因为黑石和高瓴在资本市场的影响力决定的。以下是苏世民和张磊的一些重要观点:

    苏世民:未来世界蓝图中国举足轻重

    苏世民认为,受疫情影响,全球政治经济受到较大冲击,危机加深了世界的联系,改变了政府的管理策略,减缓了民众的正常生活节奏。同时,这一冲击将在未来一年甚至更久的时间里影响我们的生活。

    在疫情肆虐的全球环境之下,企业如何实现逆袭,苏世民提出了三点建议:

    第一,保有足够的资金。保持警惕,永远为明天做好准备,保持克难攻坚的态度是一家企业永恒的主题。正如他在书中所说“我们是长期投资者,有足够的耐心等待时机。也就是说,我们可以持有现有投资,直到市场走高、流动性增强、可以实现全价退出,而不是被迫在快速去杠杆化的市场进行抛售。

    第二,保护公司的人才资本。雇用和保护优秀人才是一家企业进行高效管理的秘诀。每个人的创新和成长都会为企业注入不竭的动力。因此,危机面前,员工是企业最应该保护好的资产。

    第三,信息。在一个瞬息万变、日新月异的世界中,每个人都能像医生一样诊断出危机带来的影响,然而,能够拨开危机的外壳,提出解决方案,抢占先机,思他人之所思,为他人所不为,才能获得持续赢利的可能。

    苏世民还指出,现在全球处在一场人工智能浪潮之中,很多革命性质的变革正在发生,科技的迅速发展正在帮助大家更加真实地体验和感知这个世界。而一个拥有稳固基础的国家则可以迅速回暖重生,中国则会是全球恢复最快、最好的国家,在未来世界蓝图中扮演举足轻重的角色。而中国的未来发展将逐渐弱化对外的依赖,内部需求将保持强劲增长态势。

    苏世民还谈到很多具体的问题,下面列举一些大家比较关心的话题:

    与80年代相比,实现美国梦更难了吗?

    在回答“普通阶层到精英阶层跃升的难度大不大,与1980年代相比,普通人要实现美国梦是不是更难了”的问题时,苏世民称,20世纪80年代,美国发展得非常快,特别是二战结束之后一直到60年代、70年代,80年代发展是非常好。“我们的社会不断地发展,就业体系在美国发展得很好,这会影响人们去实现美国梦,这仍然是可能的,美国梦一直在被实现之中”。

    如何看待房地产市场的走向?

    在被问及如何看待房地产市场的前景时,苏世民表示,消费者需要从长期角度来判断自己国家地产政策的走向。“如果一个国家的经济基础很强的话,疫情过后会有反弹”。他以美国为例,1982年时,买房子是非常便宜的,甚至到了1992年,房价还是没有太大变动,但是如果继续持有,房子就会产生15%-20%的增值。“你需要对增值的时间、区域有一个判断,可能也需要做出很多的投入,我们需要特别注意这些周期性的影响”。

    政府干预经济下行是必要的,年轻人有很多机会可以翻盘

    谈及经济危机和信贷危机的区别时,苏世民表示,如果有政府的干预的话,还是能够尽量地去阻止经济下行的趋势。疫情给我们带来的影响,可能在一年或者一年半之后才能够看出它能够恢复到一个什么样的程度。苏世民指出,对年轻人来讲,经历全球性的疫情危机确实是不容易应对的一件事情。但是不管怎么样,只要你年轻,你就有很多的机会可以去翻盘。

    我还是相对比较保守的 不太容易赔钱

    “可能我本人的成功率并不是像他们做得那么高,但是我一直都还是相对比较保守的,不太容易赔钱,就是这样子。也许我本人来讲并不是一个多么富有的人,但是我希望能够尽可能地利用好自己现有的资源,去追随着这个市场的趋势去做。当然有的时候也会有一些比较幸运的事件。”

    张磊:投资的机会就在中国

    高瓴资本在中国资本市场近期可谓动作频频,战略进入格力电器、独吞凯莱英23亿定增、携手并购女皇刘晓丹入局华兰生物子公司等等。

    张磊认为,中国有着巨大的内需基础,持续刺激经济的增长,现在是最好的重仓中国的时机。下面是他认为国内极具投资价值的几个方向:

    一是新兴企业。中国的电商、科技企业以及BAT等互联网巨头,目前都致力于利用技术手段让生产力更高效,在以惊人的速度继续发展。这些企业是高瓴资本重点关注的方向。

    二是愿意为技术敞开怀抱的传统公司。国内很多老牌公司,像格力电器,也在不断演进和升级。他们通过线上、线下结合来不断拓宽渠道,并密切和消费者的沟通。同时,这些公司也在寻找和尝试具有颠覆性的商业模式,并利用先进技术来帮助企业升级和转型。

    三是医疗产业。国内的医疗产业现在还在起步阶段,而社会保障网络里面最关键的部分就是医疗,这其中蕴藏着非常大的需求。

    张磊和苏世民持有同样的观点,认为教育是永不需要退出的投资。教育能够给年轻的学生们以机会,给他们打开一扇窗,让他们有更大的可能来回报这个社会。同时,教育也能够改变世界上每一个人的命运。

    张磊还表示,虽然中国同西方国家一样,有着人口老龄化和负债的问题。但中国拥有很大的市场需求——从农村到城市,这些需求将会刺激经济的增长。

    中概股投资如何应对?

    近期瑞幸造假事件导致市场对整个中概股的关注度上升,不少分析认为,此次造假事件可能对中概股形成较大的信任危机。

    对于中概股的投资机会,张磊认为,我们需要关注长期价值。“有人可能仅仅是创造了一个概念,你怎么看这个商业模型?作为像我这样的投资人,很简单,我们有一些西方的标准,时间就是你的朋友。”

    张磊补充说,我们看到一些会议平台的公司,他们一开始可能也不挣钱,要花很多时间才能够去赚钱。我们要考虑这种商业模型,然后再去重新思考,时间是你的朋友还是敌人。“同样,我们在看市场会给出多少估值时,也要问自己,你能为市场带来什么样的价值”。

    来源:e公司官微

    值得一提的是,最近一个月内,券商对消费类股关注度明显提升,在“双十一”受益股中,共有29只个股获券商给予“买入”或“增持”等看好评级家数超10家,五粮液、双汇发展、好想你、中青旅、小天鹅A、中国联通、永辉超市、南极电商、九州通等9只个股券商看好评级家数达到或超过13家。


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