美国股票查询讲解美国宣布经济即将“重启”,下周A股哪些板块将受影响?

  • 2020-04-19 10:39:57
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      展望热点延续

      1、近期热点品种

      1、GDP大幅下跌,股市并不恐慌,可积极看多;外资持续流入,美国商议重启经济,有利于维持风险偏好;但是市场板块轮动较快,普涨没有主线且追高赚钱效应不好,不利于打开空间。

      节奏上,板块轮动过快;但需要密切关注消息面大变化(预计是金融改革相关、或者基建计划)和赚钱效应的提升;操作上,关注消息面对应板块;中线继续围绕云计算、5G概念、军工、半导体(氮化镓)、特斯拉等方向寻找机会。

      a)  大盘环境安全,消息面利好刺激:区块链/shuzhuob、生物医药/检测、业绩预增(隆基股份(601012,股吧))

      b)  轮动滞涨利空出尽方向:影视传媒、运输、旅游、餐饮、酒店

      c)  价值区域方向:银行、地产

      d)中长期大利好方向:证券、大数据

      a) 短期热点

      一、新冠肺炎/新型病毒防治,受疫情蔓延全球影响,医疗器械如口罩等有望持续高景气。维持相对活跃

      1、可选消费,消费数据超预期低,利空对应板块不跌反涨,短期利空出尽有利于向上修复股价,以长期绩优或以盘面作选股依据,偏短期

      2、资金活跃于新冠肺炎试剂盒、连花清瘟、新冠疫苗

      3、奇信股份(002781,股吧)、纳尔股份(002825,股吧)公布关于口罩关键材料熔喷布的产能和订单信息,股价处于低位,大概率得到资金追捧。强势程度分化

      二、证券,目前处于金融改革放松周期,有利于酝酿大牛市;短期,量价不配合,消息不明确,预判不值得过分左侧博弈;中期,证券是否资金面异动值得长期跟踪

      三、大数据,国务院《关于构建更加完善的要素市场化配置体制机制的意见》,首次把数据当成市场经济要素。一般而言,要素具有价格并有可交换的属性,数据被当成要素意味着,未来数据可定价和交易有望加速,长期来看,掌握大量数据的企业估值有提升可能性

      四、军工航天,军费稳定增长,在不确定较大的宏观背景下,相对有确定性;台海摩擦不断,提供一定催化剂

      1、天基互联网,今年预期是天基互联网建设元年,持续关注

      五、涨价概念,部分资金挖掘全球供应链断裂背后的涨价题材机会,目前集中于农产品(000061,股吧),原料药,未来有可能蔓延到有色金属领域

      六、RCS/5G消息,新名词,券商研报基本没有研究过RCS,性质类似电信版本的微信,有潜力成为波段热点

      七、shuzhuob/区块链,去年国家强调了区块链技术的地位,今年则是shuzhuob试点元年,整体板块的定位较高;4月3日,人民银行2020年全国货币金银和安全保卫工作电视电话会议在北京召开。会议要求,加强顶层设计,坚定不移推进法定shuzhuob研发工作。考虑到shuzhuob/区块链定位的预期差已经不大,在没有爆款应用的背景下,难以成为很大的主题,但是消息催化下有潜力唤醒活跃资金记忆,短期炒作

      1、近期传央行shuzhuob开始内测,刺激板块异动

      八、汽车,汽车销售今年继续下滑已成定数,负面预期差偏小。日内传出北京正研究刺激汽车消费措施刺激板块异动。考虑到汽车产业链较长,对就业拉动明显,政策刺激下波段性行情值得期待。

      九、农林牧渔,市场关注疫情对农产品供应链短缺造成的涨价利好影响,忽略国内农场品供应稳定的利空事实,建议谨慎博弈

      b) 中期热点

      一、软件服务(云计算),5G时代确定性带来流量爆发,给云计算、大数据服务提供商将带来爆发式增长机遇 。被列为官方新基建方向

      二、5G,被列为官方新基建方向。中移动已经公布了今年的资本开支预算,并不超预期。整体板块预期差有限,更多关注超跌带来机会而不是追涨

      1、基站,工信部原部长李毅中称全国5G基站部署耗时7年,需1.2至1.5万亿,目前存量5G基站约15万个,未来6年要建设500多万个

      2、关注基带芯片、射频芯片、陶瓷滤波器、天线振子、光模块相关标的

      3、光模块,从券商华工科技(000988,股吧)的调研会议纪要得知,光模块目前景气度高涨

      三、特高压/充电桩,被列为官方新基建方向。中国西电(601179,股吧)异动,带领板块异动

      四、特斯拉,Model3目前不到30万裸车价格,未来100%国产化后价格有望下探25万左右区间,给国内豪华车、电动车市场带来极大冲击

      1、特斯拉国产化,有实力的汽车零部件供应商有望切入特斯拉产业链

      2、特斯拉的核心在于商用无人驾驶技术领先,核心门槛在于无人驾驶处理芯片与算法、毫米波雷达、电池管理系统。挖掘国产替代标的

      五、锂电池,2015年后新能源车开始爆发,目前临近5年换电期,换电需求有望成为锂电池行业新增长点。但是调研显示,新能源车车主对换电成本十分担忧,预计大规模发生换电仍存在较大阻力

      六、医药,细分行业景气,如细分行业龙头、血制品、CRO、体外诊断、疫苗等细分

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    正如德意志银行所指出的,美联储正准备提高利率。如果美联储在此前早些时候加息的话,美联储就不会面对目前的这种处境了。如果美联储在更迟的时候加息,目前面临的问题就会更加糟糕。当然,如果美联储在此前加息的话,会面临其它一些问题,例如,经济不再增长、失业率会升高。目前再讨论这个即成事实的问题已经没有任何意义了。目前的情况是,美联储准备加息,并且市场已经提前明白。


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